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事業会社（経営企画）2024.10.16

企業成長を支える経営企画ポジションの実務とその挑戦

経営企画ポジションは、企業の成長と持続的な競争力を保つために重要な役割を担っています。経営戦略の立案から日々の運営まで、幅広い業務に関与し、企業全体の方向性を決定づける中核的な業務を行います。
本記事では、経営企画の具体的な仕事内容について詳しく解説し、このポジションが企業にどのように影響を与えるかを紹介します。

戦略立案と実行計画の策定

経営企画の主な役割の一つは、企業の中長期的な戦略を策定することです。このプロセスでは、市場環境の分析や競合他社の動向を基に、会社の成長を促すための具体的な戦略を立案します。また、その戦略をどのように実行していくかを具体的に計画することも重要です。

具体例として、新規市場への参入戦略を考えてみましょう。
例えば、ある食品メーカーが健康志向の消費者をターゲットに、新たに植物由来の代替肉製品市場に参入する戦略を立てたとします。
この場合、市場調査により健康志向が高まるトレンドを把握し、競合他社の動向や消費者のニーズを分析します。その結果、製品ラインアップの開発、販売チャネルの選定、マーケティングキャンペーンの実施などを段階的に計画します。また、製品のブランドイメージを確立し、消費者に訴求するためのプロモーション活動も重要です。

もう一つの例として、既存事業の効率化戦略があります。
製造業の企業が生産プロセスの効率化を目指す場合、工場の稼働データを分析し、ボトルネックとなっている工程を特定します。その後、自動化技術を導入し、無駄な作業を削減することで生産効率を向上させる計画を立案します。このように、具体的な課題に対して戦略的な対応を計画することで、企業全体の競争力を強化することが可能です。

経営企画のメンバーは、戦略立案において、各部署からのインプットを収集し、それをもとに全体のビジョンを明確にする役割も果たします。この際、社内の主要メンバーとのワークショップを通じて、全員が同じ方向に向かって進めるような共通理解を形成することが重要です。こうしたプロセスにより、経営企画は全体としての企業の一体感を促進し、効果的な戦略実行を実現します。

予算策定と予実管理

企業全体の予算を策定し、その後の実績と予算を比較して管理します。予算策定は各部署との連携が欠かせず、部門ごとの目標を整合させる必要があります。

予算策定

予算策定の際には、各部門からの具体的なフィードバックを収集し、それを基に全体の予算を調整することが重要です。例えば、各部門の担当者との定期的なミーティングや、予算に関するオンラインツールを用いた情報共有が効果的です。また、予算策定後もその進捗を適宜見直し、必要な変更を加えていくことが求められます。そのため、部門間の調整役としての役割も求められます。

さらに、定期的に予算と実績を比較し、差異が生じた場合にはその原因を分析し、必要な対応を迅速に行うことが求められます。例えば、特定の部門で予算超過が発生した場合には、その原因を突き止め、無駄な支出を削減するための対策を講じる必要があります。また、必要に応じて他の部門と連携し、リソースを最適化することが重要です。このように、柔軟な対応によって予算の適正化を図り、全体のバランスを保つことが求められます。

予算管理

予算管理のプロセスでは、データに基づいた判断を下すことが重要です。データ分析ツールを活用して、予算の執行状況を可視化し、部門ごとのパフォーマンスを把握します。これにより、予算の適正化を図り、企業全体の財務状況を健全に保つことが可能となります。また、予算と想定実績のバランスをとって行動することが求められ、各部門が設定した目標を達成するために柔軟な対応が必要です。

予算管理においては、予算の過不足を見極め、その場に応じた判断と行動が求められます。例えば、事業環境の変化に応じて予算配分を素早く変更し、成長機会を逃さないようにすることが重要です。また、各部門の進捗に応じて必要なリソースを調整し、最適な形で企業全体の目標達成をサポートします。

プロジェクト推進と部門間調整

経営企画の役割には、戦略の実行を支援するプロジェクト推進も含まれます。新規事業の立ち上げや既存事業の効率化など、会社全体のプロジェクトを担当し、目標達成に向けたリソース配分や進捗管理を行います。

戦略とプロジェクトは密接に関連しており、戦略が企業の方向性を決定する一方、プロジェクトはその戦略を具体的に実行する手段となります。戦略が効果的に実現されるかどうかは、プロジェクトの成功に大きく依存しており、戦略に基づいたプロジェクトの選定とその実行が企業の成長を支えます。

プロジェクトのスコープ定義、リソースの割り当て、タイムラインの設定などの初期計画から、各フェーズでの進捗状況のレビューと必要に応じた改善策の実施まで、多岐にわたる業務が含まれます。
また、プロジェクトに関与する複数の部門との調整が必要であり、部門間のコミュニケーションを円滑にするために、プロジェクト管理ツールを活用した情報共有や、週次の進捗ミーティングを設定することが有効です。このような具体的な手段を通じて、プロジェクトの成功に導くことが重要です。特に、新規事業の立ち上げにおいては、マーケティング部門、製造部門、財務部門など多くの部署が協力し合うことが不可欠です。

またプロジェクト推進においては、リスク管理も重要な要素です。プロジェクトのリスクを事前に評価し、発生し得る問題に対して予防策を講じます。例えば、リスクマトリックスを用いたリスクの特定と評価、リスク発生時の迅速な対応計画の策定などを通じて、プロジェクトの安定的な推進を支援します。加えて、リスク管理の一環として、リスク発生後の対応だけでなく、リスク発生を未然に防ぐためのモニタリング体制を整備することも求められます。例えば、定期的なリスクレビュー会議を実施し、リスクの兆候が現れた段階で早期に対処することで、プロジェクトの影響を最小限に抑えることができます。

経営企画業務の難しさ

経営企画業務には多くの難しさがあります。ここでは、特に重要な3つのポイントを挙げてより詳細に解説します。

部門間の調整の複雑さ

経営企画は企業全体の戦略を実行するために、複数の部門と連携する必要があります。各部門には異なる目標や優先順位があり、それらを調整するのは非常に難しい作業です。例えば、製造部門が生産性を向上させるための取り組みを進めている一方で、マーケティング部門は新製品の開発に力を入れている場合、これらの異なる優先事項をどのように整合させるかが課題となります。

全ての部門が同じ方向に進むように調整するためには、高いコミュニケーション能力と説得力が求められます。例えば、ワークショップや定期的な会議を通じて各部門の目標を共有し、全社的な理解と協力を促進することが必要です。

データ分析の正確さの維持

経営企画はデータに基づいた意思決定を行いますが、データの収集や分析には多くの課題があります。特に、異なるシステムからのデータを統合し、一貫性のある情報を提供することは容易ではありません。例えば、販売データ、財務データ、顧客の行動データなど、さまざまなソースから情報を集め、それを統合して分析する際には、データの欠損や矛盾が生じることがあります。

正確なデータ分析ができないと、誤った意思決定を下してしまうリスクが高まります。そのため、データクレンジングのプロセスを導入し、データの品質を確保することが重要です。また、BIツールを活用して可視化を行い、データに基づいた洞察を得やすくすることも有効です。

市場環境の変化への対応

市場環境は常に変化しており、その変化に迅速に対応することが求められます。外部環境の変化を敏感に察知し、それに基づいて戦略を調整する必要があります。例えば、競合他社が新しいテクノロジーを導入し始めた場合、迅速にその影響を分析し、必要な対応策を講じる必要があります。

経営企画の業務には上記のような多くの困難がありますが、その分やりがいも非常に大きいです。企業全体の成長に直接影響を与えるポジションであり、部門間の調整やデータ分析、環境変化への対応など、多様な課題に取り組むことで、自身の成長を実感できます。
また、戦略が実現し、プロジェクトが成功した際には、大きな達成感とともに企業に貢献している実感を得ることができるのも、このポジションの大きな魅力です。

業界別の経営企画の特徴

経営企画の業務は、業界によってその内容や求められるスキルが異なります。ここでは、製造業、サービス業、IT業界における経営企画の特徴について詳しく解説します。

製造業

製造業における経営企画では、生産効率の向上とサプライチェーンの最適化が主な課題です。具体的には、生産プロセスの効率化、在庫管理の改善、新技術の導入など、現場との密接な連携が必要です。例えば、製造ラインにおけるボトルネックの特定と改善、AIを活用した在庫の最適化などが挙げられます。また、品質管理やコスト削減に関しても、統計的プロセス制御やリーン生産方式の導入など、具体的な運営改善の提案が求められます。製造業の経営企画担当者は、技術と経営の橋渡し役として、現場と経営層の間で重要な役割を果たします。

サービス業

サービス業では、顧客体験の向上と新しいサービスモデルの開発が重要なテーマです。特に、顧客ニーズに応じたサービスのパーソナライズが求められ、顧客データの分析に基づくきめ細かな対応が必要です。また、デジタル技術を用いた業務効率化や新規顧客の獲得戦略の立案も重要な業務です。例えば、チャットボットを用いたカスタマーサポートの自動化や、顧客の行動データを活用したパーソナライズされたマーケティングキャンペーンの実施が含まれます。さらに、顧客満足度を高めるために、フィードバック収集とその迅速な対応、サービス改善のサイクルを回すことが求められます。

IT業界

IT業界の経営企画は、迅速な市場変化への対応とイノベーションの推進が特徴です。技術トレンドの分析を通じて、新しい技術の導入や開発をリードすることが求められます。具体的には、新規プロダクトの開発計画を策定し、迅速に市場に投入することや、グローバルな市場展開を視野に入れた戦略策定が重要です。また、プロジェクトの進捗を迅速に把握し、必要に応じて計画を変更する柔軟性が求められます。例えば、アジャイル開発手法を採用し、プロジェクトの進行に応じて迅速に方向転換を図ることや、クラウドサービスを活用したスケーラブルなソリューションの提供が求められます。IT業界では、イノベーションを促進し続けることで競争力を維持することが重要です。